Der er stor forskel på, hvad danske investeringsforeninger med fokus på globale aktier har leveret i afkast til deres investorer henover de seneste 10 år. Her ser vi nærmere på, hvordan de har klaret sig.
Resumé💡
Maj Invest Global Sundhed, BLS Globale Aktier og Nordea Invest Klima og Miljø har klaret sig bedst blandt danske investeringsforeninger med fokus på globale aktier, når man opgør afkastet på 10 års sigt. De fleste aktivt forvaltede investeringsforeninger er dog ikke i stand til at slå de passive fonde.
Bedste danske investeringsforeninger fra 2012-2022
Ønsker du at skabe en større spredning i din investeringsportefølje ved at investere i globale aktier?
At investere i aktier fra forskellige lande kan bidrage til at reducere risikoen i din portefølje, som gennem en global spredning bliver mere modstandsdygtig over for økonomiske udsving i et enkelt land. Men hvor skal man starte?
Hvis man som investor gerne vil sørge for at få spredt sine investeringer på mange aktier i hele verden, giver investeringsfonde med fokus på globale aktier mulighed for det.
Der er dog stor forskel på, hvordan danske investeringsforeninger med globale aktier har klaret sig henover de seneste 10 år og frem til udgangen af december 2022. Det viser en opgørelse af 49 investeringsforeninger, som Pengejournalen har foretaget på baggrund af friske tal fra bankernes interesseorganisation Finans Danmark.
Opgørelsen indeholder både tal på præstationerne for aktivt forvaltede fonde, hvor man som investor betaler ekstra i troen på, at porteføljeforvaltere kan slå den generelle markedsudvikling, samt for passivt forvaltede fonde, som i deres essens har til at opgave at give markedsafkastet. Det vil sige et afkast, der harmonerer med udviklingen på de globale aktiemarkeder i dette tilfælde. Desuden skelner opgørelsen ikke mellem forskellige investeringsstrategier som f.eks. fokus på vækst- eller værdiaktier.
Her er fondene med bedste afkast på globale aktier
Helt i top i opgørelsen ligger tre investeringsforeninger, som alle har skabt gennemsnitlige afkast på over 13 pct. i de seneste 10 år frem til udgangen af 2022.
Det tre fonde er:
- Maj Invest Global Sundhed med et gennemsnitligt årligt afkast på 13,37 pct.
- BLS Invest Globale Aktier med et gennemsnitligt årligt afkast på 13,34 pct.
- Nordea Invest Klima og Miljø med et gennemsnitligt årligt afkast på 13,09 pct.
Alle de tre fonde er aktivt forvaltede fonde, og alle afkast er målt efter gebyrerne til fonde forvalterne er betalt.
Som man kan se af opgørelsen, så har de passive investeringsforeninger givet et afkast på i omegnen af 11 pct. med portefølje, som altså blot skal følge den generelle markedsudvikling.
Hovedparten af investeringsforeningerne har ikke været i stand til at slå den generelle markedsudvikling.
(Artiklen fortsætter under tabellen…)
| Navn | Aktiv/ passiv | Gns. årligt afkast i pct. fra 2012-2022 |
| Maj Invest Global Sundhed | Aktiv | 13,37 |
| BLS Invest Globale Aktier KL | Aktiv | 13,34 |
| Nordea Invest Klima og Miljø KL 1 | Aktiv | 13,09 |
| Nykredit Invest Globale Fokusaktier Akk. | Aktiv | 12,68 |
| Nykredit Invest Globale Aktier SRI | Aktiv | 11,56 |
| Nordea Invest Global Stars KL 1 | Aktiv | 11,47 |
| Nykredit Invest Globale Fokusaktier | Aktiv | 11,36 |
| Nykredit Invest Bæredygtige Aktier | Aktiv | 11,36 |
| C WorldWide Glob.Akt.Etik Klasse Udloddende | Aktiv | 11,17 |
| Nykredit Invest Globale Aktier Basis | Passiv | 11 |
| Nordea Invest Globale Aktier Indeks KL 1 | Passiv | 10,95 |
| Danske Invest Global Indeks, klasse DKK d | Passiv | 10,83 |
| Sparinvest INDEX Dow Jones Sustainability World KL | Passiv | 10,64 |
| Sparinvest INDEX Global Aktier Min. Risiko KL | Passiv | 10,58 |
| PFA Invest Globale Aktier | Aktiv | 10,45 |
| C WorldWide Globale Aktier KL Klasse A | Aktiv | 10,06 |
| Nordea Invest Aktier KL 1 | Aktiv | 9,92 |
| Multi Manager Invest Globale Aktier | Aktiv | 9,92 |
| Nordea Invest Aktier II KL 1 | Aktiv | 9,87 |
| Maj Invest Vækstaktier | Aktiv | 9,83 |
| BankInvest Højt Udbytte Aktier A | Aktiv | 9,81 |
| Nordea Invest Stabile Aktier KL 1 | Aktiv | 9,79 |
| Multi Manager Invest Globale Aktier Akk. | Aktiv | 9,76 |
| Sparinvest Value Aktier KL A | Aktiv | 9,69 |
| Handelsinvest Verden AK | Aktiv | 9,55 |
| StockRate Invest Globale Aktier | Aktiv | 9,53 |
| Danske Invest Engros Global Sustainable Future 3, klasse DKK d | Aktiv | 9,35 |
| ValueInvest Danmark, Global Akkumulerende A | Aktiv | 9,26 |
| ValueInvest Danmark, Global A | Aktiv | 9,26 |
| Formuepleje Globale Aktier | Aktiv | 9,24 |
| Danske Invest Global Sustainable Future, klasse DKK d | Aktiv | 9,09 |
| Danske Invest Global Sustainable Future – Akkumulerende, klasse DKK | Aktiv | 9,05 |
| Danske Invest Global Sustainable Future 2 | Aktiv | 9,02 |
| Nordea Invest Stabile Aktier Akkumulerende KL 1 | Aktiv | 8,97 |
| Maj Invest Value Aktier | Aktiv | 8,96 |
| Nordea Invest Global Small Cap KL 1 | Aktiv | 8,94 |
| Sparinvest Momentum Aktier Akk. KL A | Aktiv | 8,82 |
| Sparinvest Mix Aktier KL A | Aktiv | 8,75 |
| Danske Invest Global Indeks – Akkumulerende, klasse DKK h | Passiv | 8,58 |
| Nordea Invest Globale UdbytteAktier KL 1 | Aktiv | 8,48 |
| SKAGEN Global A – DKK | Aktiv | 8,48 |
| C WorldWide Stabile Aktier KL Klasse A | Aktiv | 8,35 |
| Nykredit Invest Globale Aktier SRI Akk. | Aktiv | 8,22 |
| Sydinvest Verden Ligevægt & Value A DKK | Aktiv | 8,22 |
| Strategi Invest Aktier | Aktiv | 8,18 |
| Amalie Invest Global AK | Aktiv | 8,07 |
| Lån & Spar Invest Verden Selection | Aktiv | 7,48 |
| Stonehenge Globale Valueaktier KL | Aktiv | 7,41 |
| SKAGEN Vekst A – DKK | Aktiv | 6,8 |
Blandt de fonde, som har klaret sig dårligst i de seneste 10 år, er:
- Skagen Vekst med et gennemsnitligt årligt afkast på 6,8 pct.
- Stonehenge Globale Valueaktier med et gennemsnitligt årligt afkast på 7,41 pct.
- Lån & Spar Invest Verden Selection med et gennemsnitligt årligt afkast på 7,41 pct.
Til sammenligning har Skagen Vekst givet knap det halve i afkast af, hvad de bedste fonde har leveret af afkast i perioden.
Hvis du vil vide mere… 📖
- Hvad har været den bedste investering? Det kan du læse mere om i denne artikel med fokus på aktier, guld eller obligationer
- I denne artikel ser vi nærmere på, hvordan man bedst kan investere 1 mio. kr. afhængig af den enkeltes risikoprofil.
- Ønsker du i det hele taget at blive klogere på, hvad man kan investere i, så dykker vi her ned i forskellige typer af aktiver, man kan investere i.
- Her kan du blive klogere på afkastet på danske obligationer.
- Her ser vi nærmere på, hvor mange penge man skal have investeret i aktier for at leve af det.
- Har du en mindre formue, kan det være interessant for dig at læse mere om, hvordan man investerer i aktier for små beløb, mens du i denne artikel kan læse mere om risikoen ved at investere i aktier.
- Aktiv eller passiv forvaltning er et vigtigt spørgsmål at tage stilling til, når man investerer. Læs mere om, hvorfor passiv investering i det lange løb slår aktiv forvaltning.
- Her kan du læse mere om aktiesparekontoen, som tilbyder den laveste beskatning af investering med frie midler.
- Samtidig er det fornuftigt at sprede sin risiko. I denne artikel kan du læse mere om, hvordan man investerer i udenlandske fonde med henblik på at sprede sin risiko.
Konklusion 👇
- Maj Invest Global Sundhed, BLS Globale Aktier og Nordea Invest Klima og Miljø har klaret sig bedst blandt danske investeringsforeninger med globale aktier på 10 års sigt, mens Skagen Vekst givet knap det halve i afkast af, hvad de bedste fonde har leveret af afkast i perioden.
